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[리포트 브리핑]아세아시멘트, '원가 하락으로 이익 성장 기대' 목표가 13,000원 - 현대차증권
2024/05/29 09:51 라씨로
현대차증권에서 29일 아세아시멘트(183190)에 대해 '원가 하락으로 이익 성장 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아세아시멘트 리포트 주요내용
현대차증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 '2024년 연결 매출액 1조 2,216억원, 영업이익 1,627억원(OPM 13.3%) 전망. 출하량 감소를 가격 인상 효과로 방어하며 매출액의 감소 폭은 우려 대비 작을 것. 원가 하락에 따른 이익 성장도 기대됨'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사는 작년 말 공시를 통해 2024년 결산까지 별도 순이익의 40% 이상 환원할 계획을 발표함. 중간배당과 결산배당을 모두 지급함과 동시에 자사주 매입/소각을 병행하며 주주환원을 지속할 예정. 향후 환원 비율의 추가 확대 여부는 예측하기 어렵지만 현 정책 상으로도 DPS의 증가 및 4% 내외의 배당수익률이 예상됨'라고 밝혔다.


◆ 아세아시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 13,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 13,000원을 제시했다.

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