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코스맥스(192820)

- 개요: 화장품 ODM 전문 기업

- 전일 종가: 134,900원 (-3.64%)

- 목표가: 177,000원

★ 투자포인트

중국법인(코스맥스이스트) 제3자 배정 유상증자 결정. 사실상 2019년에 투자했던 FI 가 신규 FI로 교체되는 과정이기에 펀더멘털에 변화 없음. 3Q23 실적 동향 점검. 2Q23와 유사한 흐름을 보임. 당사 전망치에 부합하는 실적 기록할 것으로 기대. 당사 3Q23 매출액 및 영업이익 전망치는 각각 4,345억원 (+9.5% y-y), 336억원 (+70% y-y). 중국 실적 부진이 국내 실적 호조로 상쇄될 것으로 전망. 미국법인은 수주 호황 지속 중. 목표주가 18.5만원 유지하며 상승 여력 32%로 BUY 의견 유지. (9/13, 삼성증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -12만, 외인 27만, 기관 -14만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -42만, 외인 58만, 기관 -16만

서진시스템(178320)

- 개요: 통신장비 제조업체

- 전일 종가: 15,830원 (0.7%)

- 목표가: 23,800원

★ 투자포인트

상반기 ESS 부문의 주요 고객사였던 Fluence Energy가 이차전지 수급 이슈로 다소 주춤한 상황에서 3분기부터는 새로운 고객사인 Powin Energy 向 매출이 반영되기 시작할 전망. Fluence Energy와 Powin Energy는 올해 상반기 누적 글로벌 ESS 출하량 기준 Top 5 순위를 유지 중인 글로벌 기업. 실제로 서진시스템은 글로벌 고객사를 중심으로 올해만 2,300억원에 달하는 ESS 납품 계약 수주 공시를 한 바있으며, 최근 1년내 수주 금액은 5천억원을 상회 (9/13, SK증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 2만, 외인 -5.8만, 기관 4.1만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 50만, 외인 -139만, 기관 75만

LG전자(066570)

- 개요: 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체

- 전일 종가: 104,200원 (5.25%)

- 목표가: 144,000원

★ 투자포인트

하반기 Set 수요 부진과 실적 둔화 우려를 반영해 주가는 충분히 조정 받았음. 반면에 실적은 우려보다 양호할 전망이다. 글로벌 선두인 가전의 이익창출력이 돋보이고, 전사적인 비용 효율화 노력이 뒷받침될 것. 전기전자 업체들의 실적 추정치가 하향되고 있는 것과 대비됨. LG마그나의 유럽 생산 거점 확보 계획도 눈여겨봐야 함. 주가 반등을 모색할 시점. (9/13, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -25만, 외인 9.4만, 기관 16만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 60만, 외인 -14만, 기관 -48만