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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2024년이 더 기대되는 기업 - 대신증권, BUY
02월 16일 대신증권의 유정현 애널리스트는 제이에스코퍼레이션에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,194억원(+20%, yoy), 231억원(+25%, yoy) 기록. 전년도 4분기 낮은 기저에 고객사 re-stocking 효과로 양호한 매출 성장 예상. 달러 기준으로 핸드백 +16%, 의류 +30%(yoy) 성장. 성과급 지급 시점 고려한 4분기 실질 영업이익 증가율 +36%(yoy). 2024년 1분기에도 핸드백 및 의류 부문 수주 증가 이어질 것으로 전망. 특히 고마진 사업인 핸드백 부문의 매출이 40% 이상 대폭 증가할 것으로 보여 손익 전망 매우 긍정적. 동사는 배당을 통한 주주가치 제고에도 적극적인 기업. 2022년 배당은 주당 850원(중간 배당 350원 + 기말 배당 500원)을 실시했는데 2023년 이익 증가로 배당 증액 가능성도 높다고 판단. 실적 호전과 저렴한 valuation, 그리고 주주가치 제고 정책 3박자로 양호한 주가 흐름 지속 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '30,000원'을 제시했다.