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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 소외될 이유가 없는 실적 - DS투자증권, BUY
05월 08일 DS투자증권의 안주원 애널리스트는 제이에스코퍼레이션에 대해 "1분기 실적은 매출액 2,074억원(+23.9% YoY)과 영업이익 194억원(+118.8% YoY)을 달성. 핸드백과 의류 부문 모두 성장했으며 주요 거래처향으로의 주문량이 늘어나면서 호실적을 기록. 지난해 1분기까지 고객사들의 재고부 담으로 주문이 줄어들며 실적이 부진했으나 2분기부터 턴어라운드가 시작되었고 최근 미국 내에서의 소비가 늘어나면서 동사의 실적도 좋아지고 있음. 2024년 실적은 매출액 1.1조원(+22.2% YoY)과 영업이익 958억원(+14.0% YoY)으로 전망. 부문별 매출액은 핸드백 3,422억원(+21.1% YoY)과 의류 7,121억원(+22.7% YoY)으로 추정하며 두 사업부 모두 고른 성장을 보일 것으로 판단. 1분기가 비수기임에도 좋은 실적을 보여주었고 올 한해 분기별 성장이 지속 가능할 것으로 예상. 긍정적인 전망에도 현재 주가는 올해 예상실적 기준 PER 4배에 거래되고 있으며 소외되어 있으나 투자매력은 높다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '24,000원'을 제시했다.