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이베스트투자증권에서 20일 HK이노엔(195940)에 대해 '세계로 뻗어나가는 K-CAB'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 'K-CAB의 미국진출이 다가옴. 동사의 대표 품목인 K-CAB은 위식도역류질환 치료제로 기존 약물 대비 장점을 앞세워 2019년 국내 출시 이후 지속적인 성장세를 이어왔음. 현재까지 45개국 계약, 8개국에 출시를 완료하는 등 글로벌 성과를 보여주었으며 특히 올해에는 미국 진출 관련 성과가 기대됨. 투자의견 매수, 목표주가 50,000원으로 커버리지 개시. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 2024년 연간 실적은 매출액 8,911억원 (+7.5% YoY), 영업이익 893억원(+35.4% YoY, OPM 10.0%)으로 전망. 사업부문별로 전문의약품 부문은 매출액 7,941억원 (+8.0% YoY)을 기록할 것으로 예상. HB&B 부문 연간 매출액은 970억원 (+3.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. HB&B부문은 1Q24 매출액 204억원 (YoY -1.5%), 영업이익 1억원 (흑전, OPM 0.6%)을 기록. 광고선전비가 상반기에 집중되기에 하반기 수익성 개선을 기대해 볼 수 있음.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,412원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,412원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,538원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.