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HK이노엔, "올해 하반기 실적을…" BUY(신규)-흥국증권
2022-04-19 07:46:43

흥국증권에서 15일 HK이노엔(195940)에 대해 "올해 하반기 실적을 기대하자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

흥국증권 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "케이캡 처방 실적과 글로벌 시장 확대. 리오프닝과 컨디션 매출 정상화. 동사는 2021년 4월 수액제 신공장을 준공, 올해 하반기 본격 가동 ㅇ메정. 기존 연간 CAPA 5천만백에서 5.5천만백이 추가되어 1억 5백만백으로 증설될 예정. 2018년 이래로 100% 풀가동이 지속되고 있는 상황에서 신공장 증설과 가동률 증가는 수액제 매출의 상방을 열어주는 계기가 될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "코로나19로 인한 사회적 거리두기는 컨디션 매출액에 직접적으로 타격을 입혔고, 2019년 501억원 -> 2020년 478억원 -> 2021년 390억원으로 매출이 감소해왔음. 올해 3월부터 본격적으로 컨디션 매출 회복이 이루어지고 있는 것으로 파악, 당사는 2022E 컨디션 부문 매출액은 488억원으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.04.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.04.14 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.03.31 목표가 54,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

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