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HK이노엔, "K-CAB 성장 잠…" -상상인증권
2022-05-13 16:10:04

◆ Report briefing

K-CAB 성장 잠재력은 예상보다 크다


상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "2분기부터 실적 턴어라운드, K-CAB의 글로벌 매출 비전에 주목. 첫째, 1분기 실적부진은 일시적인 현상. 둘째 2분기부터 매출과 영업이익 회복 뚜렷할 전망. 셋째, K-CAB의 글로벌 매출 비전에 주목함. 넷째, 오송 수액제공장이 2022년 3분기 가동 예정. 향후 영업실적 전망은 긍정적. 위드 코로나 환경으로 전환되어 전문 의약품과 컨디션의 매출이 회복되고, K-CAB의 국내 매출 고성장, 그리고 3분기부터 수액제 신공장 가동등이 매출성장 모멘텀으로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2022년 1분기 실적은 시장컨센서스에 미치지 못했음. 연결 매출액은 1,802억원(YoY -3.5%)이고, 영업이익은 42억원(YoY -67.5%)을 기록했음. 당사 리서치 추정치인 매출액 2,010억원, 영업이익 176억원에 크게 못 미쳤음. 이러한 수치가 일시적인가 2분기부터 극복될 것인가 하는 것이 중요할 것. 참고로 오버행 이슈를 보면, 2022년 2월 9일부터 풀린 보호예수물량(4,621,050주)은 향후 해소될 필요가 있는 상황."라고 밝혔다.

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