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[리포트 브리핑]SK디앤디, '회계정책 변경. 본업 실적 안정성 제고' 목표가 45,000원 - 하나증권
2023/02/07 08:32 라씨로
하나증권에서 07일 SK디앤디(210980)에 대해 '회계정책 변경. 본업 실적 안정성 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 108.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK디앤디 리포트 주요내용
하나증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '주력 사업부문인 부동산 부문에서 기존에 영업외수익으로 인식해왔던 개발/운영/매각 관련 간접투자 수익이 회계정책 변경으로 영업수익에 반영. 매출액/영업이익 변동성은 이후에도 여전히 클 것으로 보이나 본업 실적 추이를 직관적 으로 확인할 수 있게 되었다는 점에서 긍정적으로 판단. 2023년 PER 6.7배, PBR 0.7배'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2022년 연간 영업수익 5,634억원으로 전년대비 36.1% 감소'라고 밝혔다.


◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 32.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다도 50.0% 높다. 이는 하나증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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