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하나증권에서 09일 SK디앤디(210980)에 대해 '1분기 일시적 부진과 2분기 대규모 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK디앤디 리포트 주요내용
하나증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대를 소폭 하회. 하지만 분기 실적 변동성이 크기 때문에 이번 분기 일시적 부진에 큰 의미를 둘 필요는 없음. 또한 2분기 부동산 부문 대규모 실적 개선으로 연간 기준 전년대비 나아지는 흐름을 기대해볼 수 있음. 명동N오피스, 충무로 오피스 등 부동산 부문 주요 파이프라인에 더해 에너지 부문에서 현재 진행 중인 연료전지 사업들이 2024년 실적으로 반영될 여지가 많아 중장기 성장 흐름은 지속될 전망.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1분기 영업수익은 676억원을 기록하며 전년대비 59.1% 감소. 회계정책 변경으로 전년 대비 정확한 변화는 파악이 어렵지만 부동산 부문 역기저효과가 외형 부진의 원인으로 판단'라고 밝혔다.


◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 02월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,000원 대비 28.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 하나증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.