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한국투자증권에서 12일 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 Preview: 순조로운 첫발, 더해질 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 473억원(+21.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 241억원(+21.1%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 1) 클래시스(장비) 매출은 227 억원(+23.6%)으로 추정, 2) 소모품 매출은 217억원(+16.1% YoY)을 전망. 영업이익은 국내외 진행된 B2B 마케팅 행사 등을 고려해 광고선전비를 30억원 반영하나, 일회성 비용 감소로 OPM 50.9%를 기록할 것으로 추정. 2024년은 1분기를 기점으로 실적과 모멘텀이 점진적으로 상승할 전망. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '미국과 유럽 내 제품 허가 및 출시 일정이 당초 계획보다 빨라지고 있음. 볼뉴머의 미국 인허가 획득이 내년 초로 예상됨에 따라, 미국 시장 진출이 기존 ‘26년에서 ‘25년으로 당겨졌음. 유럽 내 MPT 허가도 내년 초에 가능해질 전망. 기존에는 미국과 중국 시장의 진출이 '26년으로 예정되어 단기 모멘텀 부족에 대한 우려가 존재했으나, 내년 미국 진출 및 유럽 판매 확대, 이후 이어지는 중국 진출을 통해 성장폭을 키워나갈 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 02월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 24년 04월 04일 발표한 다올투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,500원 대비 5.7% 높은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,857원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.