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현대차증권에서 17일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "보이는 모든 길은 아이쓰리시스템으로 통한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "동사의 고해상도 적외선 영상센서는 감시정찰의 핵심 기술로 사전에 적의 징후를 감지하여 대응함으로써 야간이나 악천후에도 목표물을 탐지할 수 있어 군사 및방위산업에서 핵심적인 역할을 함. 현재 열화상 이미지 센서 시장은 1.1조원, 모듈 시장은 9.3조원 규모. 이 중에 냉각형 센서 시장은 60%를 차지함. 이를 고감도 비냉각형 적외선 센서로 대체하면 기존 생산 가격 문제로 많은 영역에서 활용되지 못했던 문제를 저비용 대량 양산을 통해 해결하며 다양한 산업에 적용할 수 있음. 최근 병력자원의 감소에 따른 무기의 과학화, 정밀타격 무기 수요 증가, 정찰정보수집체계 강화, 국산 적외선 체계 장비 수출, 초소형 로봇/드론 탐지 등에 활용되어 군사력 증강에 기여할 것"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2025년은 현재 투자중인 신규 공장에서 8㎛ 피치 비냉각형 적외선 센서가 생산될 원년이자, 향후 모듈 수출 비중 증가에 따른 P 증가와 더불어 영업이익률 확대 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2025.03.17 목표가 97,000 투자의견 BUY

- 2024.12.16 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.11.12 목표가 61,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.17 목표가 97,000 투자의견 BUY 현대차증권