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NH투자증권에서 18일 파마리서치(214450)에 대해 "놀랍다 못해 경이로운 성장세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 "‘리쥬란’과 ‘콘쥬란’ 중심 실적 고성장 지속 전망. 올해 7월 ‘리쥬란’에 리도카인과 히알루론산(HA) 함유한 업그레이드 신제품 ‘리쥬란HB Plus’ 허가 승인 완료. 4분기 출시 예상. ‘리쥬란 HB Plus’가 잠재 수요 끌어낼 것으로 전망. 올해 하반기 톡신 ‘리엔톡스’ 국내 허가 신청, 내년 상반기 허가 승인 예상. 에스테틱 제품 라인업 확장 통한 실적 고성장세 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 388억원(+40.1% y-y, +12.3% q-q), 영업이익 139억원(+72.8% y-y, +13.2% q-q)으로 컨센서스 대비 각각 13.4%. 17.9% 상회하며 어닝 서프라이즈 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.02 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.15 목표가 115,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2021.05.25 목표가 98,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권