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[리포트 브리핑]코스맥스엔비티, '혹 떼고 싶은 혹부리 영감' 목표가 11,000원 - 케이프투자증권
2022/07/22 11:19 라씨로
케이프투자증권에서 22일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '혹 떼고 싶은 혹부리 영감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 122.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '매출 증가에 따라 눈에 띄는 적자 축소를 시현한 호주 법인과 달리 미국 법인의 경우 외형 고성장에도 적자 폭(연간 200억원 이상) 개선되지 않는 상황. 계열회사인 코스맥스의 미국 법인 역시 만성 적자 기록해왔으나, 최근 현지 공장 일부를 철수하기로 결정. 만약 동사 또한 미국 사업을 정리하게 된다면 현재 연결 영업이익 규모를 고려할 때 파격적인 수준의 실적 개선이 가능할 것'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '2Q22F 연결 매출액 850억원, 영업이익 30억원 전망'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 03월 21일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 23일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.

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