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[리포트 브리핑]에치에프알, '올해 이익 급감이 없다면 주가는 오르는 게 맞다.' 목표가 80,000원 - 하나증권
2023/02/23 08:31 라씨로
하나증권에서 23일 에치에프알(230240)에 대해 '올해 이익 급감이 없다면 주가는 오르는 게 맞다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 141.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에치에프알 리포트 주요내용
하나증권에서 에치에프알(230240)에 대해 'HFR에 대한 투자의견 매수/12개월 목표주가 8만원을 유지. 추천 사유는 1) 2022년 괄목할만한 실적 향상 추세를 나타냈음에도 불구하고 주가가 전혀 오르지 못했고 2) 2023년 이후 장기 실적 전망 여전히 낙관적이며 3) 최근 통신사 실적/규제 상황을 감안하면 5.5G 도입 논의가 본격화될 가능성이 높아 HFR Multiple 정상화 시도가 나타날 수 있기 때문'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2022년 4분기 연결 매출액 971억원(+3% YoY, -24% QoQ), 연결 영업이익 169억원(+4% YoY, -59% QoQ)으로 당사 예상치를 하회. 2023년 실적에 대해선 많은 의견이 존재. 수주잔고 급감, 통신사 벤더 확대를 이유로 부정적인 전망을 하는 투자가들이 있는가하면 미들밴드 투자 증가, 매출처 확대 기조를 이유로 긍정적 전망을 하는 투자가들도 많음. 필자는 후자 쪽에 무게를 두는 편'라고 밝혔다.


◆ 에치에프알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.

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