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에치에프알, "봄 < 여름 < 가…" BUY-하나금융투자
2022-05-17 12:47:11

하나금융투자에서 16일 에치에프알(230240)에 대해 "봄 < 여름 < 가을 < 겨울"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 에치에프알(230240)에 대해 " 에치에프알은 프론트홀 이외에도 DBRU 필터, DAS 등 다양한 제품군의 납품 이력을 보유한 종합 통신장비 회사이기에 기존 고객사향으로도 추가 수주가 기대되며 북미 5G 투자 본격화에 따른 고객사 확대 가능성 또한 높은 상황. 반도체 수급난으로 인한 생산 차질은 부담이나 기존 고객사와의 수주이력을 통해 기술력을 입증함으로써 추가 고객사 확보 시에도 지속적인 수주 물량 확보가 가능할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 에치에프알은 매출액 454억원(+196% YoY, -52% QoQ)과 영업이익 53억원(흑자전환 YoY, -68% QoQ)을 시현하며 흑자전환을 달성했음. 2022년 실적은 매출액 4,029억원(+95% YoY), 영업이익 523억원(+139% YoY)으로 기존 추정치를 유지하나 추후 수주잔고 증가에 따라 추정치가 상향될 여력이 충분함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 63,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.05.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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