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에치에프알, "역대 최대 실적에도…" BUY-하나금융투자
2022-08-17 10:29:39

하나금융투자에서 17일 에치에프알(230240)에 대해 "역대 최대 실적에도 이익 성장은 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 에치에프알(230240)에 대해 "신규 수주 증가와 수주 대상 제품이 마진율이 좋은 무선장비 제품.현재 주가는 2분기 호실적에도 불구하고 수주 지속성에 대한 우려로 고점 대비 하락한 상황. 2023년은 ① 북미 5G 투자 3년차로 네트워크 인프라 확대를 지속하는 구간이라는 점, ② 이르면 올해 초부터 국내를 시작으로 특화망 매출이 발생할 것으로 기대된다는 점을 고려했을 때 실적 성장세를 충분히 이어갈 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 에치에프알은 매출액 968억원(+147% YoY, +113% QoQ)과 영업이익 267억원(흑자전환 YoY, +407% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 63,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.17 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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