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'화승엔터프라이즈' 5% 이상 상승, 1Q Preview - 키움증권, BUY
2024/04/29 15:09 라씨로
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q Preview - 키움증권, BUY
04월 17일 키움증권의 조소정 애널리스트는 화승엔터프라이즈에 대해 "1분기 매출액은 3,460억원 (+13% YoY), 영업이익은 85억원 (흑자전환, OPM 2.5%)을 기록, 시장예상치에 부합할 전망. 4분기부터 아디다스의 재고 보충 수요가 조금씩 늘고 있으며, 가동률도 점차 늘고 있음. 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원으로 하향조정. 현재 동사에게 가장 필요한 것은 실적 가시성 확보. 팬대믹 이후 수주 계획의 잦은 변동으로 현재 실적 가시성이 많이 떨어진 상황이기 때문. 현재 오더 계획에 따르면 글로벌 스포츠 이벤트 개최로 하반기부터 오더가 크게 늘어날 예정이지만, 관건은 증가폭. 아디다스의 실적 회복 혹은 동사의 가동률 정상화 시기 이후부터 투자 심리가 개선 될 수 있을 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '10,000원'을 제시했다.
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