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[리포트 브리핑]코스메카코리아, '법인별 안정적 성장 확인 필요' 목표가 15,000원 - NH투자증권
2022/01/21 09:26 라씨로
NH투자증권에서 21일 코스메카코리아(241710)에 대해 '법인별 안정적 성장 확인 필요'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
NH투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 영업이익은 전년도 기저효과 및 중국법인 적자 개선으로 51.5% y-y 증가할 전망. 2022년 국내와 중국법인 수주 증가는 긍정적이나 잉글우드랩 실적 둔화와 화장품 전반의 녹록치 않은 업황이 아쉬움. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액 1,001억원(+23.2% y-y), 영업이익 36억원(+51.5% y-y)으로 추정. 중국법인의 영업적자 개선으로 영업이익률0.7%pt y-y 향상될 전망. '라고 밝혔다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)

NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 05월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,000원 대비 -21.1% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 20,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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