쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]코스메카코리아, '아쉬운 실적 , 업황 개선 기대' 목표가 22,000원 - 유안타증권
2022/02/24 10:28 라씨로
유안타증권에서 24일 코스메카코리아(241710)에 대해 '아쉬운 실적 , 업황 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '코로나19 영향으로 국내 법인은 매출과 이익의 성장이 정체된 모습을 보였음. 2022년 사회적 거리두기 완화에 따른 업황 개선이 기대되는 만큼 외형 확대, 수익성 회복이 점진적으로 나타날 전망. 중국의 경우 외형이 급증함에 따라 손실 축소 중이며, 2022년 손익분기점을 넘어설 것. 미국은 기저 부담 존재하나, 고객사 확대 & 수주 품목 확대등으로 외형 성장이 이어질 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 937억원(YoY+15%), 영업이익 14억원(YoY-42%) 기록하며, 컨센서스를 크게 하회했음. 모든 법인의 손익 하락 요소가 존재했음. 2022년 실적은 연결 매출 4.4천억원(YoY+11%), 영업이익 236억원(YoY+17%) 전망하며, 법인별 매출성장률은 국내/중국/미국 각각 +11%, +20%, +8% 성장 가정했음. '라고 밝혔다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 밗은정,송선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 11월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 23일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,000원 대비 15.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 20,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 유안타증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

광고영역