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이베스트투자증권에서 02일 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 영업가치 재평가가 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 부문 영업이익이 2022년 287억원 → 2023F 700억원 → 2024F 954억원 증가하고, 전사 영업이익에서 ESL 부문의 영업이익 비중이 2022년 38% → 2023F 58% → 2024F 64%를 차지할 전망이라는 측면에서 솔루엠 시가총액에 ESL 영업가치가 본격적으로 반영되어야 할 시기로 판단'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 33,000원(+32.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 11월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 32.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 30일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 33,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 34,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,200원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.