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이베스트투자증권에서 03일 솔루엠(248070)에 대해 '숫자로 증명한 ESL 성장성과 수익성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '1Q23 Review: 높아진 시장 기대치를 상회하는 호실적. 향후 투자자들의 관심은 ESL 부문의 외형 및 이익 성장의 지속성과 신규수주에 집중될 것으로 예상. ESL 이익 기여도 상승에 따른 적정 PER 재평가 시점. 당사는 솔루엠의 ESL 부문 수주잔고 매출인식 속도와 신규수주를 확인한 후에 추가적인 실적 상향 조정과 타겟 멀티플 상향 조정 여부를 결정할 계획.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 매출액은 5,796억원(+57% yoy), 영업이익 502억원(+234% yoy)으로 컨센서스를 크게 상회. 사업부별로는 동사 실적에서 가장 중요한 ESL 매출이 3,013억원(+409% yoy)으로 2022년말 기준 1.6조원 수주잔고에 대한 매출인식률이 빠르게 올라오는 모습을 보임. 2023년 예상 매출액은 2.06조원(+22% yoy), 영업이익 1,296억원(+72% yoy), 영업이익률 6%(+2%p yoy)를 전망.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 03월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 30일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 33,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.