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SK증권에서 20일 솔루엠(248070)에 대해 '하반기도 걱정 없음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
SK증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '올해 상반기 ESL 부문의 성장으로 작년대비 큰 폭의 영업이익 성장세를 시현하였고, 이와 같은 분위기는 하반기에도 충분히 이어질 가능성이 높다는 판단. 3분기 실적을 비롯한 하반기 관전 포인트는 크게 세 가지로 판단. 첫째, ESL 부문의 지속적인 성장. 둘째, 전자부품 사업 부문의 반등. 셋째, 신사업의 성장 가능성'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견을 매수로 유지하고 목표주가는 기존 32,500 원에서 42,000 원으로 +29.2% 상향 조정. 목표주가의 상향은 2023 년 예상 순이익을 기존 944 억원(EPS 1,966 원)에서 1,203 억원(EPS 2,504 원)으로 +27.4% 상향 조정한데 기인. Target PER 는 16.7 배로 이는 국내 전자부품/장비 섹터 평균 PER 보다 소폭 낮은 수준. 세계적으로 ESL 부문에서 경쟁 중인 SES-Imagotag 의 TTM PER이 100 배가 넘는 수준임을 감안하면 현저한 저평가 국면이라는 판단'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,500원 -> 42,000원(+29.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 06월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 32,500원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 32,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,600원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,600원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 43,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,200원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.