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하이투자증권에서 07일 솔루엠(248070)에 대해 '2023 년에 알게 된 사실과 2024 년의 포인트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '양 사업부가 모두 좋았던 3분기 실적. 2023년에 알게 된 사실과 2024년의 포인트. 당사는 ‘23 년 1 월 당시 솔루엠의 연간 영업이익을 1,044 억원으로 전망했던 바 있는데, 연말이 가까워진 현 시점에서 보니 실제로는 1,500 억원을 상회할 가능성이 높아졌음. ‘24 년에 주목해야 할 포인트는 ① 1H24 로 예상되는 대형 리테일러향 수주 모멘텀과, SESL 회계부정 논란이 실제 수주 성과에 영향을 미치는지의 여부, ② 멕시코 신공장 증설 이후 EV 충전모듈, LED 조명 파워 등 신사업의 기여 확대 등.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 5,291 억원(+13% YoY, +1% QoQ), 영업이익 453 억원(+89% YoY, 영업이익률 8.6%)으로, 당사 추정치 대비 매출과 영업이익을 각각 +4%, +26% 상회. ICT, 전자부품 모두 예상보다 좋았음. ① ICT 부문: 매출은 눈높이에 부합했고, 수익성이 예상보다 좋았음. ② 전자부품부문: 매출은 기대 대비 +5.4% 상회한 3,575 억원, 영업이익은 +54% 상회한 149 억원을 시현.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 10월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,200원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.