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신한투자증권에서 08일 솔루엠(248070)에 대해 '성장의 초입'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q23 영업이익 453억원(+83% YoY) 기록. 2024년은 올해보다 더 좋음. 전기차 충전 및 서버용 고마진 파워모듈 신사업 안착과 TV 모델 내 3in1 적용 비중 상승으로 외형 성장이 예상. ESL의 본격적 성장은 내년부터. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 45,000원 유지. 상반기 ESL 호실적 하반기 소폭의 외형 축소가 예상되나 이는 작년 말 매출 이연 효과에 기인한 것으로 펀더멘털 리스크는 아님.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액 5,291억원(+13% YoY), 영업이익 453억원(+83% YoY)를 기록. 시장 컨센선스 280억을 대폭 상회하는 실적. 호실적의 배경은 1) 전자부품 성수기 진입, 2) ICT(ESL) 부문 고마진 제품 판매 확대에 따른 영업이익률 상승이 주효. 2024년 매출액은 2조 6천억원(+19% YoY), 영업이익은 2,099억원(+17% YoY)로 전망. '라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
신한투자증권 박윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,200원 대비 11.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 43,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 신한투자증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.