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이베스트투자증권에서 10일 솔루엠(248070)에 대해 'NDR 후기: 높아진 이익 체력 증명'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '높아진 이익 체력 증명. 신규수주 증가와 매출인식률 상승으로 ESL 성장성 지속 될 전망. ESL 사업부문 신규수주는 2022년 약 7,500억원 → 2023F 약 8,400억원 → 2024F 약 9,200억원으로 지속 증가할 것으로 예상. 안정적인 이익 성장 지속, 신규수주와 신사업 성과에 관심 필요. 동사는 올해 분기 내내 높아진 분기 이익 체력을 증명했고, 3분기에는 전자부품 사업부문 이익도 올라오면서 안정적인 영업이익 성장세가 지속. 투자자들이 기대하는 글로벌 리테일러향 대형 수주는 멀티플 리레이팅 요인이며, EV 파워모듈 등 신사업 성과 가시화는 실적 업사이드 요인.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사 ESL 사업부문은 3Q23 영업이익 289억원(+175% yoy, OPM 17%)을 기록하면서 올해 3분기 누적 영업이익 1,184억원(+494% yoy, OPM 16%), 전사 영업이익 비중 85%를 차지(+50%p yoy). 3분기에는 전자부품 사업부문에서도 약 150억원의 영업이익을 실현하면서, 높아진 이익 체력을 증명했고, 투자자들의 관심은 ESL 부문 신규수주 및 기존 수주잔고의 매출인식 속도, 전자부품 사업부문의 수익성 지속 여부에 관심이 집중되었음.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.