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하이투자증권에서 08일 솔루엠(248070)에 대해 '4Q23 저점으로 계단식 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '저평가 받고 있음. 투자의견 Buy, 목표주가 43,000원을 유지. 도소매점의 ESL 도입률은 10% 내외에 불과. AI 발전으로 Dynamic Pricing의 효용이 높아짐에 따라 ESL 침투율도 빠르게 확대될 전망. 또한, 4Q23 기점으로 4컬러 ESL 침투가 시작됐음. 중장기적으로 ASP 개선 요인이 될 것. 4Q23 저점으로 계단식 성장. 매수하기 좋은 시점.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 3,189억원(-24% YoY, -40% QoQ), 영업이익 149억원(-10% YoY, 영업이익률 4.7%)으로, 당사 추정 대비 매출과 영업이익을 각각 -4%, -26% 하회. 다만 성과급, 멕시코 신공장 오퍼레이팅 관련 제비용, 본사 이전 비용 등 일회성 요인이 컸음을 감안하면 견조한 실적. 변동 공시이므로 부문별 실적과 수주잔고는 파악되지 않았으므로 아래는 당사의 추정.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 01월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.