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이베스트투자증권에서 30일 솔루엠(248070)에 대해 "ESL 이익 기여도 확대에 대한 관심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "2022년, 전자부품의 수익성 회복과 ESL 매출 성장 확인. 글로벌 ESL 2위 업체로 등극하고, 2023년에는 ESL 사업부의 이익 기여도가 상승하면서 밸류에이션 재평가가 가능할 전망. ESL 사업부 이익 기여도 상승과 동종 업계 밸류에이션 수준 감안하면 전자부품 사업자에서 리테일테크 사업자로 재평가가 필요한 시점. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 매출액은 4,674억원(+33% yoy), 영업이익 240억원(+375% yoy), 영업이익률 5%(+4%p yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.30 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.23 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.09.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권