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브이원텍, "= 현대차 그룹 자…" -상상인증권
2021-04-23 10:36:53

◆ Report briefing

= 현대차 그룹 자율주행로봇의 표준을 담당한다, 그 가치를 품은 자회사 살펴볼 때다=


상상인증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "20년 미미한 회복세를 거쳐 중대형 2차전지 시스템이 (F, G사와 전기차 전용 플랫폼으로 롱셀 검사장비) 수주에 성공하며 21년 본격 턴어라운드가 기대되고 있음. 직접 고객인 LG화학의 해외 공장 Capa및 신규 라인의 변화 속도와 브이원텍의 추가 수주 소식이 모멘텀이 될 것이고 22년 실적 성장 폭에 대한 기대에 따라 PER 배수는 20배=>25배까지 확대 가능성 있음. 그리고 여기에 자울주행 로봇 자회사 가치가 얼마 추가될 수 있느냐가 관건. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "21년 매출은 400~450억 (2차전지향 300억, 디스플레이 100~150억) 수준에 OPM은 20%이상을 예상함. 단, 1분기는 비수기 영향으로 21년중 가장 낮은 분기 실적 예상되어 단기 실적 기대치는 낮추어야 할 것. "라고 밝혔다.

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