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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '성장성 의심은 기우'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
키움증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '전년동기 대비 넷플릭스 오리지널 및 동시방영 드라마 감소에 따라 매출 감소가 불가피할 것으로 전망함. 하지만 감소한 매출에도 불구하고 콘텐츠 제작비 및 인건비 등 효율적 비용관리가 도모되어 영업이익 개선은 발생할 것으로 보임. 2022년에는 대작 드라마 회복, 글로벌 OTT향 추가 런칭, 인터내셔널 드라마 제작 등에 따른 강도 높은 실적 개선을 전망함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 매출액 1,115억원, 영업이익 82억원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 추정함. 2021년에는 텐트폴 감소에 따라 탑라인 성장이 제한되며 전년대비 14% 감소한 매출액 4,509억원을 달성할 것으로 전망함. 2022년에는 OCN 드라마 슬랏 재개, 지연되었던 텐트폴의 회복 그리고 인터내셔널 드라마 제작의 원년이라는 모멘텀이 발생하여 2021년 대비 27% 성장한 5,726억원을 기록할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 19일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 16일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,471원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,471원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 144,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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