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가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마.본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 32개월이 되는 2025년 02월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]
1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 31개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
2. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
3. 제3자와 회사와의 관계: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
4. 취득규모: 최대 3,000,000,000원
5. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 185,678주를 취득 가능하며 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 1.64%까지 보유 가능 . 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 14,900원(2022년 06월 14일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 236,397,246원 손실임.

** 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및매도청구권(CALL OPTION)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

1차

2024-12-19

2025-01-18

2025-02-17

전자등록금액의 100.0000%

2차

2025-03-18

2025-04-17

2025-05-17

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3차

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4차

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5차

2025-12-19

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8차

2026-09-18

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2026-12-19

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전자등록금액의 100.0000%

10차

2027-03-18

2027-04-17

2027-05-17

전자등록금액의 100.0000%

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2023-06-17

전자등록금액의 100.1000%

2

2023-07-17

전자등록금액의 100.1083%

3

2023-08-17

전자등록금액의 100.1166%

4

2023-09-17

전자등록금액의 100.1250%

5

2023-10-17

전자등록금액의 100.1333%

6

2023-11-17

전자등록금액의 100.1417%

7

2023-12-17

전자등록금액의 100.1500%

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2024-01-17

전자등록금액의 100.1583%

9

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전자등록금액의 100.1667%

10

2024-03-17

전자등록금액의 100.1750%

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전자등록금액의 100.1834%

12

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전자등록금액의 100.1917%

13

2024-06-17

전자등록금액의 100.2001%

14

2024-07-17

전자등록금액의 100.2084%

15

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전자등록금액의 100.2168%

16

2024-09-17

전자등록금액의 100.2251%

17

2024-10-17

전자등록금액의 100.2335%

18

2024-11-17

전자등록금액의 100.2418%

19

2024-12-17

전자등록금액의 100.2502%

20

2025-01-17

전자등록금액의 100.2585%

본건 펀드1

주식회" height="20" class="TD" align="CENTER">안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제B호

주식회사 안다자산운용

삼성증권