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[리포트 브리핑]HD현대, '마린솔루션 주가 상승으로 지분가치 증가' 목표가 90,000원 - 대신증권
2024/05/23 08:31 라씨로
대신증권에서 23일 HD현대(267250)에 대해 '마린솔루션 주가 상승으로 지분가치 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
대신증권에서 HD현대(267250)에 대해 'HD현대마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승으로 NAV 증가. 2024년 실적 개선, 지분가치 증가 전망에도 주가 6만원~7.5만원의 Box권 흐름 지속. 저평가의 주된 이유는 중간 지주인 한국조선해양과 현대사이트솔루션을 중간 지주로 두고 있는 옥상옥의 지배구조 때문. 중복 상장과 이에 따른 Double Discount의 해소가 시급하다고 판단'라고 분석했다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,800원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
대신증권에서 HD현대(267250)에 대해 'HD현대마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승으로 NAV 증가. 2024년 실적 개선, 지분가치 증가 전망에도 주가 6만원~7.5만원의 Box권 흐름 지속. 저평가의 주된 이유는 중간 지주인 한국조선해양과 현대사이트솔루션을 중간 지주로 두고 있는 옥상옥의 지배구조 때문. 중복 상장과 이에 따른 Double Discount의 해소가 시급하다고 판단'라고 분석했다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,800원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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