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키움증권에서 4일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "중소형, 대형 OLED의 더블 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재는 이제는 OLED 패널 생산에 필요한 주요 필름을 독과점 하는 업체로 탈바꿈하고 있음. 특히 Innoled 사업부의 매출 비중이 2021년 57%까지 확대되며 양적 및 질적 개선이 나타나고 있음. 또한 차세대 폴더블 스마트폰용 차폐 필름 및 방열 시트를 공급할 전망이며, 향후 폴더블 스마트폰 시장 성장의 수혜도 확대될 것. 2022년은 제품 포트폴리오와 고객사 다변화를 함께 추진하며 구조적 성장을 이어나갈 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적은 매출액 1,334억원(+23%QoQ, +26%YoY), 영업이익 256억원(+28%QoQ, +32%YoY)으로 사상 최대의 실적이 예상됨. 전 사업부의 실적 성장이 예상되는 가운데, Innoled 사업부가 호실적을 이끌 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.04 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.04 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.28 목표가 92,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

- 2021.07.27 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.26 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자