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[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 에이치엘비(028300)가 국내 최대 비임상시험 전문 임상수탁기관(CRO)인 노터스(278650)를 인수한다.

에이치엘비는 27일 공시를 통해 노터스 주식 140만5648주를 총 562억원에 인수하는 주식양수도계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 에이치엘비는 18.37%의 지분을 확보해 최대주주 자리에 오르게 된다.

[로고=에이치엘비]

에이치엘비 관계자는 "이사선임권을 갖게되며 별도로 에이치엘비에 우호적인 재무적투자자(FI)가 500억원 규모를 인수할 예정"이라고 전했다.

이번 양수도 계약에 따라 노터스의 최대주주인 정인성 경영총괄 대표이사의 보유주식 172만3200주 중 74만1200주, 김도형 연구총괄 대표이사는 보유주식 163만7448주 중 66만4448주를 각각 에이치엘비를 양도할 예정이다. 인수 후 정인성 대표는 3대주주로서 대표직에서 내려와 고문을 맡게 되며, 2대주주인 김도형 대표는 대표직을 유지하고 사업을 총괄한다.

인수 금액 가운데 420억원을 향후 에이치엘비가 발행 예정인 신주인수권부사채(BW)로 대체하기로 합의했다. 에이치엘비가 실제 현금으로 부담하는 금액은 142억원 상당이다. 

노터스는 비임상 유효성 시험평가, 독성 시험평가를 진행할 수 있는 국내 최대 CRO 기업이다. 비임상시험이란 새로 개발한 신약후보물질을 사람에게 사용하기 전에 동물에 테스트해 부작용이나 독성, 효과 등을 알아보는 시험이다. 노터스의 연매출은 2018년 370억원→2019년 460억원→2020년 600억원으로 매년 20% 이상의 성장률을 보이고 있다.                     

노터스는 이번 합병으로 에이치엘비 관계사들이 모인 통합 신약개발 시스템인 HBS 밸류체인에 합류하게 된다. 또한 확보된 현금 유동성을 바탕으로 CRO 사업을 미국 등 해외로 확대할 방침이다. 에이치엘비생명과학 등과의 협력을 바탕으로 동물용 항암제, 동물용 의약품 개발 파이프라인을 확대하고 반려동물 케어용품 군 확대에도 나설 계획이다. 

김도형 대표는 "1,2,3세대 항암신약 파이프라인을 확보해 국내는 물론 미국, 유럽 등 큰 시장에서 글로벌 임상과 함께 신약 출시를 앞두고 있는 에이치엘비와 동행하게 돼 기쁘다"며 "에이치엘비의 광범위한 글로벌 네트워크를 활용해 수요가 급증하고 있는 글로벌 CRO 시장에 빠르게 진출할 것"이라고 말했다.

에이치엘비 관계자는 "신약개발의 관문과 같은 비임상시험 분야 국내 1위 CRO인 노터스의 인수로 HLB그룹의 신약 개발 모멘텀이 더욱 강화됐다"며 "남은 인수절차를 잘 마무리해 양사의 성장과 함께 주주들의 이익 극대화를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다. 

lovus23@newspim.com