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신한투자증권에서 19일 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '해외 진출과 신사업에 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '시스템 메이커 관심 종목으로 제시. 2022년 외형 역성장은 높은 본업 의존도(건설 경기 악화)에 기인. 현재 해외 진출 및 신사업의 성과가 더욱 필요한 시기를 지나고 있으며 2024년은 실적 변곡점이 될 것. 사업 구조(외주 생산) 상 CAPEX 부담이 적어 기술 투자에 보다 집중할 수 있음. 과감한 투자(기술 M&A, SOFC 개발 등) 단행은 접근 가능 시장 확대에 크게 기여할 것. 현재 오버행 이슈(기발행 CB, BW)가 존재하기 때문에 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 상황'라고 분석했다.


◆ 에스퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 05월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 16일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.