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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 중공업 마진 회복 확인 - 하나증권, BUY
04월 29일 하나증권의 유재선 애널리스트는 효성중공업에 대해 "1Q24 영업이익 562억원(YoY +298.2%)으로 컨센서스 하회. 중공업 부문에서 지난 분기 이연된 실적이 반영되면서 뚜렷한 성장을 나타냈음. 건설 부문은 외형 성장과 도급 금액 증액에 의한 마진 개선이 확인. 본격적인 매출 인식에도 중공업 수주잔고는 전분기대비 증가했으며 유럽 지역 우량 고객 대상 장납기 수주 일부가 이뤄지는 등 업황과 수주 흐름은 여전히 견조. 2024년 추정치 기준 PER 14.1배, PBR 2.2배."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '400,000원'을 제시했다.