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[리포트 브리핑]에스제이그룹, '2Q22 Review: 전 브랜드 고른 성장' 목표가 37,000원 - 현대차증권
2022/08/18 08:41 라씨로
현대차증권에서 18일 에스제이그룹(306040)에 대해 '2Q22 Review: 전 브랜드 고른 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스제이그룹 리포트 주요내용
현대차증권에서 에스제이그룹(306040)에 대해 '캉골, 캉골키즈, 헬렌카민스키 브랜드 모두 전 채널에서의 매출 고른 신장세 시현하며 안정적 이익 성장 흐름 지속. 전사 매출 비중 40% 수준 차지하는 백화점 채널 호조 분위기는 3Q22에도 이어지고 있는 것으로 파악. 장기적 관점에서 국내 소비의 해외 이전 시 면세 채널로의 유통 경로간 쉬프팅 발생하더라도 동사 기존 면세 매출 90% 이상이 내국인 대상이었던 점과 펜데믹 시기 여행 수요의 제한으로 헬렌카민스키 주력제품(모자) 매출 일부 영향 받았던 점 고려하면 오히려 수혜 가능'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '22년 2분기, 매출액 569억원(+45.8%YoY, +18.8%QoQ), 영업이익 150억원(+53.2%YoY, +52.3%QoQ)'라고 밝혔다.


◆ 에스제이그룹 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)

현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2022년 03월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.

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