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키움증권에서 11일 현대오토에버(307950)에 대해 '2분기부터 다시 빛날 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 215,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
키움증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '23년 2분기에 보였던 주가 상승 랠리를 올해 2분기에도 재현할 수 있을 것으로 판단. 고P/B 종목으로 분류되는 현대오토에버의 주가는 밸류업 정책이 본격 논의되기 시작한 1월부터 줄곧 약세를 보여왔음. 그러나 결산배당 시즌이 마무리 되면서 이제 주주환원정책보다는 실적 및 성장성으로 투자자들의 눈길이 집중되는 시즌이 되었음. 투자의견을 Outperform에서 Buy로 상향조정.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q24 실적은 매출액 7,470억 원(+12.2 YoY, -16.9% QoQ), 영업이익 361억원(+18.1% YoY, -31.7% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 2Q24부터 하반기로 갈수록 증익 모멘텀이 강화될 것으로 기대. 상반기중 차량용 내비게이션 세대교체 투자가 완료될 것이며, 특히 차량용SW 부문의 수익성 악화 요인으로 꼽혀왔던 Mobilgene 제품군은 Mobilgene Classic 2.0 출시를 계기로 고객사 수요 확대에 따른 구조적 흑자전환이 가시권에 진입. 또한 임금 인상안이 반영된 Enterprise IT 부문의 공급가 협상이 매년 2분기에 진행되고 있기에 협상 결과에 따라서는 2분기 손익 개선이 예상보다 가속화 될 수 있음. 1Q24에 무난한 실적을 기록하더라도 동사의 2분기 주가 우상향 가능성에 대해 크게 우려가 되지 않는 이유.'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2024년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 215,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,375원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,375원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 230,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.