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하나증권에서 21일 HD현대중공업(329180)에 대해 '두 개의 빛'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '첫번째 빛: LNG, LPG, 그리고 VLAC. 두번째 빛: 함정 MRO 사업. 2024년 연간 실적으로, 매출 13.3조원(YoY +32.3%), 영업이익 3,552억원(YoY +98.8%, OPM 2.7%)을 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원. 높아진 수주잔고 기반으로 본격적인 실적 턴어라운드 구간에 진입한 점 감안해 Target P/B는 2022~2023년 HD현대중공업 PBR 평균 2.02배에 프리미엄 30% 부여'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 170,000원(+3.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 3.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,800원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.