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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 네패스아크(330860)에 대해 '시스템반도체 고성장 수혜 기업'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 네패스아크 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 네패스아크(330860)에 대해 '시스템반도체 테스트 전문업체. 미국 고객 향 FO-PLP 차세대 패키지 설비가 3월 가동, 소량 생산을 해오다 연말부터 월 3k(12”wafer로 환산 시 15k) 생산 Capa로 본격 양산할 예정. 동사는 현재 PMIC 테스트만 하고 있으나 향후 제품 확대를 기대함. 한편 계획했던 올해 말 CIS 테스트 신규 진출은 내년으로 연기될 것 같음. 부지는 이미 확보된 상태고, 고객 수요에 맞춰 1H22 공장 건립이 가능함. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '지난 3Q21 영업이익률은 FO-PLP 감가상각비 일부 반영에도 불구하고 26.5%(1.4%pt QoQ)를 기록했으며, 4Q21에도 비슷한 수준을 유지할 전망. 올해 68% 매출 증가에 이어, 내년에도 52% 성장이 예상됨. 이는 최근 동사가 공시한 995억원 장비 투자(내년도 고객 수요에 맞춰 증설)와 신사업 FO-PLP 테스트 매출기여에 근거함. 고정비 증가 부담에도 불구하고 내년 영업이익률은 28.5%(3.7%ptYoY), EBITDA는 1,086억원이 예상됨.
'라고 밝혔다.

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