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[리포트 브리핑]넥스틴, '시총 ~1조를 향하여: 22년 YoY 매출 ~2배, 영업이익 2배이상' 목표가 96,000원 - 상상인증권
2022/04/27 09:38 라씨로
상상인증권에서 27일 넥스틴(348210)에 대해 '시총 ~1조를 향하여: 22년 YoY 매출 ~2배, 영업이익 2배이상'이라며 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥스틴 리포트 주요내용
상상인증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '1. 인텔향 3D 반도체 검사장비의 채용 여부 최종 결정이 2분기중 확인될 경우 인텔의 향후 공격적 투자 계획이 동사에 바로 연결될 커다란 새로운 영역이 창출되는 것이기에 귀추가 주목됨. 2. 현재 SK하이닉스향 매출 연간 ~300억 수준 대비 삼성전자 메모리향 수요는 더 클 것이라는 점에서 동사 장비가 메모리에도 공급할 가능성/Progress가 포착될 경우 그 잠재 매출 규모 또한 상당한 것. 3. 신제품 개발 속도. AEGIS-III 모델을 상반기중 개발 완료, 하반기 데모 제품 공급 계획 중.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '넥스틴이 SK하이닉스와 중국향 매출향 높은 성장성을 바탕으로 21년 고성장 실적을 확실하게 보여줄 전망. 22년 1월~현재까지 5건의 공시로만 635억 수주했음. 국내 고객사로부터의 추가 수주 진행상황에 따라 (국산화 속도/경쟁 차이가 예상되지만 22년 매출은 전년대비 ~2배 가까이 가능할 것으로 보임. 중국향 ASP가 국내고객향 대비 월등하게 높기 때문에 영업이익 성장률은 매출 성장률보다 높을 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 96,000원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 96,000원을 제시했다.

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