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씨앤투스성진, "마스크 사업 가치가…" -상상인증권
2021-09-08 10:57:06

◆ Report briefing

마스크 사업 가치가 제로? 그래도 업사이드 가능한 저평가 상태


상상인증권에서 씨앤투스성진(352700)에 대해 "CEO의 자사주 매입 과 중간배당과 같은 긍정적 요인. KEY는 마스크 부문 실적 축소 가능성과 필터사업부의 진척과 잠재력에 대한 판단. 보건용마스크의 급락여부/속도도 지켜봐야하고 산업용도 기대는 하지만 실적으로 확인하겠다 는 생각이라면 동사 밸류에이션의 가장 중요한 (최악의 경우 유일한) 투자포인트는 향후 필터 부문 성장세로 좁혀질 것. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "최근 IR 미팅을 통해, 현재 시장 컨센서스 21년 매출 1800억/ 영업이익 640억 (OPM 35.6%) 수준 기대는 무리 없다고 판단함. 21년 상반기 기준 매출액은 893억/ 영업이익 321억은 표면적으로는 코로나 피크였던 20년 상반기 매출 750억/영업이익 384 억 대비 의미있게 축소된 것. 중간 배당 포함 연 1000원 수준 배당 가능할 것으로 기대되어 현주가에서 배당수익률은 4.8%."라고 밝혔다.

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