thinkpool

대신증권에서 24일 대덕전자(353200)에 대해 "선제적인 투자로 새로운 도약(이익)을 진행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호,이문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "대덕전자와 국내 NDR(Non Deal Roadshow : 기업설명회) 진행. 이전 NDR대비 투자자의 관심이 많음. 주요 질문 및 투자포인트는 1) 2021년 2분기 영업이익의 컨센서스 상회 및 하반기 실적의 상향 배경 2) FC BGA 진행 내용 및 2022년 매출, 영업이익의 예상, 추가적인 투자 전망 3) 모바일 및 전장부품의 효율화 개선 내용 등으로 요약. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 및 2022년 반도체 기판(메모리 중심)의 호황 속에 FC BGA 추가 매출 반영, 비메모리 중심으로 신성장 예상, 투자 효과가 본격화되면서 2022년 실적 상향으로 진행. 2022년 매출(1.22조원)과 영업이익(969억원)은 각각 25%(yoy), 64.5%(yoy)씩 증가 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.06.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) SK증권