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대신증권에서 15일 대덕전자(353200)에 대해 "비메모리 매출 증가, 4분기, 2022년 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "성장 분야 인 FC BGA에 집중 투자, 전장분야에서 선제적인 브랜드를 구축으로 판단. 기존의 메모리 기판도 칩 사이즈 확대, DDR5 전환 등 감안하면 공급보다 수요 증가가 높으며, 평균공급단 가 상승으로 2022년 호황 분위기가 지속 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 영업이익(연결)은 257억원(연결, 233.2% yoy / 93.3% qoq)으로 종전 추정치 (214억원) 상회. 매출 2,557억원(2.7% yoy / 10.8% qoq)으로 추정치 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.06.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.15 목표가 32,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) SK증권