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대덕전자, "Don't stop…" BUY(유지)-DB금융투자
2022-04-19 09:33:43

DB금융투자에서 19일 대덕전자(353200)에 대해 "Don't stop believing "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 대덕전자(353200)에 대해 "메모리 기판, 비메모리 기판이 모두 좋아서 전체 실적을 견인하고 FC-BGA가 21년 193억원에서 22년 1,600억원 이상으로 증가하면서 감가상각비 부담을 상쇄함. MLB는 네트워크 장비용 위주로 제품 믹스가 개선되고 모듈 SiP로 잡히는 FC-BOC 매출액 규모가 연간 1,500억원 규모가 달할 것. 반도체 패키지 기판의 호황은 계속 신기록을 써가고 있는 대만 PCB 3사의 월별 매출액 트렌드에서 그대로 나타나고 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "별도기준 영업이익을 종전 312억원에서 381억원으로 상향 조정함. 21년 744억원 별도 영업이익은 22년에 1,595억원으로 크게 증가할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.19 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.19 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.03.22 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.16 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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