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대덕전자, "보고 있나…" BUY(유지)-DB금융투자
2022-05-17 11:40:11

DB금융투자에서 16일 대덕전자(353200)에 대해 "보고 있나"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 대덕전자(353200)에 대해 "여전히 패키지 기판의 매출 증가에 따른 실적 개선 +MLB, FPC 구조조정 효과. 수출 비중이 높아서 최근 높아져 있는 원달러 환율도 긍정적. FC-BGA 의 매출이 고정비를 커버할 정도로 빠르게 증가해 수익성에 대한 부담도 없음. 2차 설비 투자분이 4월부터 가동에 들어가 7월 정도면 풀캐파 가동이 가능해 FC-BGA 의 실적 변화는 지속적인 관전 포인트. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 연결 기준 매출액 3,054억원, 영업이익 448억원의 양호한 실적을 기록했음. 공격적인 우리 추정 영업이익 373억원을 상회하는 서프라이성 실적. 2Q22 영업이익 512억원으로 14.3%QoQ 증가할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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