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한화투자증권에서 04일 DL이앤씨(375500)에 대해 '플랜트 수주에 달렸다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4분기에는 매출 회복과 주택 마진 정상화 등에 힘입어 전분기대비 이익 개선이 뚜렷할 전망. 내년 별도 주택 매출 성장이 미미할 것으로 예상됨에 따라 연말 연초 플랜트 수주 성과에 기대가 모아지는 상황. 상대적으로 주택 관련 리스크가 낮은 사업 구조와 비교적 안정적인 이익률 추이, 상반기 말 순현금 1조 원 확보 등을 감안하면 주가의 하방 경직성이 있다고 판단.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 매출액은 1.8조 원, 영업이익은 1331억 원으로 전년동기 대비 각각 +2.2%, -48.6%'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 56,000원(-15.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2022년 07월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 12일 100,155원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,333원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 22년 10월 04일 발표한 하이투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,333원 대비 -16.8% 낮은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,603원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.