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DL이앤씨, "플랜트 수주에 달렸…" BUY(유지)-한화투자증권
2022-10-04 11:16:37

한화투자증권에서 4일 DL이앤씨(375500)에 대해 "플랜트 수주에 달렸다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "4분기에는 매출 회복과 주택 마진 정상화 등에 힘입어 전분기대비 이익 개선이 뚜렷할 전망. 내년 별도 주택 매출 성장이 미미할 것으로 예상됨에 따라 연말 연초 플랜트 수주 성과에 기대가 모아지는 상황. 상대적으로 주택 관련 리스크가 낮은 사업 구조와 비교적 안정적인 이익률 추이, 상반기 말 순현금 1조 원 확보 등을 감안하면 주가의 하방 경직성이 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액은 1.8조 원, 영업이익은 1331억 원으로 전년동기 대비 각각 +2.2%, -48.6%"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 100,155원까지 높아졌다가 2022년7월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.04 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.01 목표가 62,000 투자의견 BUY KB증권

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