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DL이앤씨, "[3Q22 Revi…" BUY-한화투자증권
2022-10-28 08:22:49

한화투자증권에서 28일 DL이앤씨(375500)에 대해 "[3Q22 Review] 철저한 리스크 관리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "영업이익 감소의 주된 이유는 1) 예정 원가율 조정에 따른 주택 GPM 하락(YoY -5.7%p)과 2) 연결 해외법인 터키 차나칼레 현장에서의 일시적 비용(약 170억 원) 등이 반영된데 있음. 플랜트 현장의 정산합의 완료로 충당금 환입(판관비 -271억 원)과 매출 차감(190억 원, 플랜트 원가율 상승)이 이루어지며 영업손익에는 81억 원 증가 효과 발생. 영업외손익 약 1천억 원 중 이자손익 150억 원을 제외한 대부분은 환율 상승에 따른 외화환산이익임."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액은 1.8조 원, 영업이익 1164억 원으로 각각 YoY +2.3%, -55.1% 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 100,155원까지 높아졌다가 2022년10월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2022.10.04 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 56,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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