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DL이앤씨, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-하이투자증권
2022-07-07 13:45:00

하이투자증권에서 7일 DL이앤씨(375500)에 대해 "2Q22 Preview ? 턴어라운드를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "DL 이앤씨의 현 주가는 2022 년 기준 주택 영위 대형 건설사와의 P/B 할인율 41%로 인적 분할 이후 최고치를 기록하고 있어 극심한 저평가 구간으로 판단. 당장의 수주 증가는 기대하기 어렵지만, 2022 년 3 분기부터 본격적인 QoQ 영업이익 개선이 예상된다는 점에서 2022 년말로 갈수록 대형 건설사와의 벨류에이션 갭이 줄어들 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "DL 이앤씨의 2Q22 매출액은 1.83 조원(-5.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,583 억원 (-30.9%)으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.04 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

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