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DL이앤씨, "[2Q22 Revi…" BUY(유지)-한화투자증권
2022-08-01 06:46:23

한화투자증권에서 29일 DL이앤씨(375500)에 대해 "[2Q22 Review] 성장의 그림만 더해진다면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "단 한가지 아쉬운 부분은 내년 성장에 대한 문제인데 하반기에는 주택 수주는 물론, 토목/플랜트 부문에서도 국내외 할 것 없이 수주 가시권에 들어와 있는 현장이 다수 존재해 성장에 대한 우려를 타개할 기회는 충분히 남았다는 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 매출액 1.9조 원, 영업이익 1337억 원으로 각각 YoY -2.4%, -41.2% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 0.7% 하회, 영업이익은 5.4% 하회, 지배주주순이익은 12.6% 상회 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 100,155원까지 높아졌다가 2022년7월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 72,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.07.11 목표가 62,000 투자의견 BUY KB증권

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